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BAT 焦虑症:竞争优势未必能全部发挥作用移动互联网将撬动线下几十万亿元的规模市场, BAT 在 PC互联网时代形成的竞争优势,未必能全部发挥作用。资源即将由市场重新配置,那些变量公司将加剧 BAT 面对新竞争形势时的焦虑感在距离阿里巴巴[微博]杭州总部 公里外的一家创业公司内,其 CEO 办公室中放着一块不起眼的小黑板,上面写着腾讯和阿里两家公司的名字,并在各自下方标出了优缺点。去年底,这家主攻互联网金融方向的创业公司第一款产品刚上线,就分别收到了来自腾讯和阿里的入股要求。双方在竞争中轮番提价,并明示这家公司,选择谁就意味着不能再与另外一方合作。中国互联网发展了 20年,已形成几大寡头主导之势。阿里巴巴、腾讯、百度三家公司分别领先于电商、社交和搜索领域, 业界将它们合称为 BAT ,英文寓意蝙蝠。但从去年开始,这种看似稳定的市场格局,因为移动互联网的介入而变得动荡不安。一些新的变量公司,如小米、 360 、美团等正试图攻破 BAT 的边界。中国互联网生态在多层次竞争中不断被重塑。传统行业要么在对垒中被加速冲击与改造,要么被倒推着融合升级,如零售、金融、物流、出租车等服务业,正主动或被动加入这场变局中来。中国互联网市场已形成三股力量: BAT 巨头公司、海量创业公司、变量公司(小米、美团等互联网企业以及传统企业),他们此消彼长、相互博弈。为了保住垄断性地位,近两年来 BAT 分别展开地毯式收购, 以扩大业务和资源外延。今年3月,腾讯以 4亿美元现金实现对京东战略入股 15% , 后者是中国最大的自营 B2C 平台。今年 2月,腾讯还入股了中国最大的本地生活信息平台大众点评网[微博]。阿里则接连收购了高德地图和文化中国,并入股银泰、华数传媒( , , % )。百度在 2013 年以 19亿美元收购 91无线,保持着中国互联网行业最高的单笔收购金额纪录。自 2011 年以来,中国互联网并购与合作的数量、金额,比过去十年总和还多。《财经》记者根据公开资料统计,阿里巴巴在这三年收购和入股了 30家公司,腾讯入股了 40家公司,百度也入股了 30家以上的公司。几乎每一次大型收购背后,都有两三家巨头在竞争,它们在争夺中将竞购金额越抬越高,标的物也从创业公司拓展到大型平台型公司。“站队”一说,便由此而来。相同点是, BAT 三巨头迫切希望用自己巨大的流量资源、客户服务能力和支付能力,将线上的垄断优势延续至移动端以及线下。他们对移动时代资源重新分配的担忧、对线下垄断的渴望以及毫不掩饰的野心,正在引发互联网行业 20世纪以来最大的震荡。截至 2014 年4月, BAT 三家公司的市值和估值已经超过了 3000 亿美元。但正如十年前的微软[微博]曾经咄咄逼人,如今也成了被拯救的对象,互联网时代的无穷变化,令 BAT 颇为焦虑。阿里到处找入口阿里仍是平台战略,但平台入口(手淘、来往、高德等)如何整合,并没有形成具体的战略。阿里应当庆幸的是,移动时代刚刚开启,还有很多时间去寻找入口,并完成整合根据雅虎公布的 2014 年一季度财报,阿里 2013 年全年营收为 亿元人民币,净利润 亿元,超过腾讯成为中国最赚钱的互联网公司。但在 BAT 三家中,阿里又是最急迫的行业收购和整合者。作为中国最大的电子商务平台,阿里商业模式单一,主要收入来源于企业服务费,即通过提供广告位、销售额分成的方式向商户收取费用。而其视为“未来竞争力”的阿里云、大数据等事业部,目前只能贡献极少的现金收入,仍是每年需要上亿元投入的成本中心。与百度、腾讯不同的是,阿里是网络流量消耗方,后两者则是网络流量生产方。这种反差,在移动互联网时代显得更为突出, 也是阿里急于在行业内不断整合资源的原因之一。大众点评合伙人龙伟接受《财经》记者采访时表示,淘宝天生的购物固定属性和移动时代的“随身性”、“位置性”是矛盾的。在 PC上阿里做的是买流量和导流量的生意,但是在移动端, 流量是分散的,很难买过来。所以阿里对网络流量入口的需求变得更为强烈。虽然收购行为不断,阿里仍然没有在移动端构建起一个自己可掌控的超级入口。相对于腾讯微信的海量流量生产,阿里在支付宝[微博]、手机淘宝、来往三个应用的核心地位上摇摆不定, 阿里无线部门的管理权也频繁易手。 4月2日,阿里巴巴董事局主席马云[微博]在一次公益活动现场谈起“来往”,他说,“来往”不去打败别人,也不去讨好别人,只想在这里自己娱乐一下,自己快乐一点。这句话让阿里的粉丝们颇为心酸。来往是阿里巴巴 2013 年 9月发布的一款移动社交软件,马云曾对其寄予厚望,试图追赶微信。他还许诺,在无线业务上没有建树,阿里就不该考虑上市。八个月过去,如今来往的覆盖人数刚过千万,与微信 6亿用户完全不在一个