2021年理财经理个人工作计划书范文-理财计划书.docx

理财经理个人工作计划书范文:理财计划书

一、树立正确的工作理念，早日进入角色
　　工作理念不一样，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，正确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为主动主动工作。我的工作是服务用户，帮助每一位用户了解自己的财务情况，帮助每一位用户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对用户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位用户全部能够快乐而来、满意而归的成就感，是银行和用户皆大欢喜的成就感。
　　二、做好渠道工作，圆满完成任务
　　我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我以后开展工作提供了独有的便利条件。首先，我会主动和老用户取得联络，掌握她们现在的情况和对于曾经购置的理财产品的反馈，做到真正尊重用户，真正了解用户，想用户所想，知用户所需，将这一部分老用户转化为稳定的消费力量。其次，我会利用原来在证券企业的用户资源，开拓一片新的市场。在证券企业工作时，我凭借本身的业务能力和真诚态度，和这些用户建立了良好的关系，也得到了这部分用户的信任。这些用户拥有十分巨大的消费潜力，相信经过我努力的讲解，她们将会成为我单位的黄金白银交易用户，为单位带来巨大的收益。
　　三、开拓新市场，发展新用户
　　朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的用户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在以后的工作中，我还要主动地开拓市场，发展新好友成为我单位的用户。一是要依靠老用户推荐新好友，来自于亲戚好友之间推荐是最轻易让用户放心的，这部分用户因为有自己好友的亲身经历会轻易地接收我们的产品，为此我要深入巩固和