WHL客户信息管理办法.docx

WHL客户信息管理办法.docx客户信息管理办法第一章总则第一条目的为规范客户信息管理方式,有效利用客户信息,提高客户管理的水平,特制订本办法。第二条依据本制度编制依据为公司管理机制、部门及岗位职责、工作流T王寺。第三条适用范围本制度适用营销总部所属员工,用于客户信息的维护、使用和管理。第二章左义第四条客户信息客户信息是指与我公司业务相关的终端客户、渠道客户以及其他可能对我公司业务产生影响的客户相关信息,分为单位客户信息和个人客户信息两类,单位客户信息包括但不限于该单位基本IW况、财务盈利情况、历史沿革、股权构成,公司高管个人信息、关键部门的负责人个人信息等;个人客户信息包括但不限于个人基本信息(人名、性别、出生日期等1当前工作情况(所在单位、所在部门、职务、级别等X联系信息(电话、由M牛等相关联系方式\简历信息(以往工作经历、担任职务情况、工作变动情况等X第三章组织与权责第五条营销人员为客户信息的提供者和使用者,负责客户信息的搜集,汇总、上报,根据客户信息的变动情况进行更新,并有权使用所负责区域内的客户信息。第六条客户服务管理中心是客户信息的管理协调机构,负责客户信息的统一管理,搜集、整理和完善;同时承担数据平台的建立、维护和日常管理工作,为一线营销人员提供及时、有效的客户信息保障。第四章客户信息的来源及分类第七条客户信息的来源分为两种,一是营销人员对其所管理区域内的客户,将客户信息进行整理,汇总,并上报公司;二是客服中心通过公开渠道搜集整理的信息,或者公司非营销人员以外的领导、同事所提供相关客户信息。第八条客户信息根据客户性质可分为单位客户信息和个人客户信息两大类,客户依据对我公司的业务影响分为业务客户和渠道客户。业务客户是指直接可与我公司实际发生业务关系的客户,根据创收的形成时间可分为紧急客户(预计三个月内发生业务1中期客户(预计六个月内发生业务x长期客户(预计一年内发生业务X潜在客户(暂时没有业务需求);渠道客户是指不与我公司直接发生实际业务关系,但对业务客户能够产生影响推动业务发生的客户。个人客户是指没有在任何单位任职,但有一定资源关系能够产生影响推动业务发生的客户z包括各类专家、顾问等。第五章客户信息的管理第九条客户信息的管理按照客服中心统一管理和各区域分散管理相结合的方式进行。第十条客服中心统一管理是指由客服中心负责收集汇总各区域上报的客户信息,集中逬行分类,建立完整的客户数据信息库,根据公司的需要调取相关信息,针对客户的营销活动进行支持。各区域分散管理是指由各区域的负责人管理本区域内的各类客户信息包括所管理市场团队的各项客户信息,对客户信息的全面、真实及准确负责。第十一条营销人员是客户信息的直接提供者与管理者,提供第一手的客户信息资料,并对自己所负责的客户信息进行管理,保证客户信息符合公司要求。第一节上报第十二条营销人员应当按照客户管理制度的有关要求,向公司上报有关的单位客户以及个人客户信息,并对客户信息进行分类。所上报的信息应当符合以下几方面的要求:全面。应当包含所负责区域内所有与业务相关的客户信息,包括竞争对手一直承做的客户,以及今后有可能会产生业务的潜在客户等均不能遗漏;客户信息的各项具体内容要尽量完整z尽量不遗漏。真实。所有上报的客户信息必须是真实有效的,能够直接与客户进行联系。准确。所有上报的客户信息必须精确,并随时根据客户的变动情况进行更新。第二节梳理.