长信金利趋势基金产品介绍.ppt

二〇〇六年二月长江证券
长信金利趋势基金产品介绍
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产品概述
基金名称:长信金利趋势基金
产品类型:遵循趋势投资理念的股票型基金产品
投资目标:在有效控制风险的前提下,精选受益于工业化、城市化和老龄化
等中国趋势点的持续增长的上市公司股票,进行主动投资,谋求
基金资产的长期稳定增值
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产品篇投资中国趋势
一、产品概述
二、产品核心理念
三、模拟组合表现
四、相关产品比较
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产品概述
投资风格
“趋势投资”与“价值投资”和“成长投资”不同,主要是对上市公司价值驱动因素或者价格演变规律进行分析判断,在投资风格上不受限制,既可以投资于价值股,也可以投资于成长股,基于这一点,我们认为趋势投资策略更加灵活,更能适应复杂多变的市场环境
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产品概述
资产配置
资产类别
投资对象
资产配置下限(%)
资产配置上限(%)
股票类
(1)上市公司流通股股票;
(2)其他具有股权性质的证券
60
95
债券类
(1)国债;
(2)金融债;
(3)企业债(包括可转债)等
0
35
货币市场工具
(1)银行存款
(2)其他类似于现金的资产。
5
15
5
产品概述
业绩比较基准
上证A股指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%
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产品概述
产品特点
1、推崇趋势投资理念,投资三大产业群
精选受益于工业化、城市化和老龄化三个中国趋势点的股票进行投资
工业化
城市化
老龄化
趋势投资
我国经济将在中长期内保持稳定增长的状态,而工业化、城市化和老龄化将是未来推动中国经济持续增长的主要趋势点
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产品核心理念
城市化趋势特点
目前中国城市化水平为
40%,低于全球平均水
平和同等收入国家的水平
制造业
交通运输
房地产
教育
商业
娱乐
……
城市化在经济领域体现为
各种非农产业发展的经济要素向城市集聚的过程
推动相关产
业的快速发展
和产业结构的
升级
产业积聚、城镇居民
消费、城市建设
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