2023年浙江省物流行业分析报告(商务厅).doc

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(2)物流业务收入据统计,2023年全省物流业营业收入达1900亿元,%;实现利润总额104亿元,%;纳税总额64亿元,%。物流业营业收入、纳税总额的增长表明,全省物流企业发展势头强劲,社会效益明显。表1:2023年物流业相关指标数据指标物流业89家典型物流企业23家典型仓储业营业收入(亿元)(亿元)(亿元)(亿元)(人)100万以上208254955其中,在选取的89家典型商贸流通行业统计调查中,营业收入总计124亿元,总资产159亿元,利润总额7亿元,。%,平均每家单位纳税额387万元。在选取的23家仓储业统计调查中,,,,,%,反映了仓储业利润率水平相对物流业整体要高些。(3)物流业增加值2023年我省实现物流业增加值3350亿元,%,%,%,%%,所占比重逐步小幅增长。全年交通运输、仓储和邮政业增加值为1277亿元,%。图2:2023-2024年浙江省物流业增加值状况(单位:亿元)(4)交通运输指标截止2023年底,我省铁路营业里程已达1775公里,其中高铁750公里;,其中高速马路达到3618公里,2023年底全省码头泊位达到5896个,万吨级泊位183个,内河通航里程达9750公里,其中四级及以上高等级航道1386公里,基础设施日趋完善,质量得到明显优化。货运周转量稳步上升,增幅同比增加,铁路、马路、,其中:,,铁路3847亿吨,。%。全年铁路、马路和水运完成货物周转量9183亿吨公里,%。,%,其中,,,%%。,全省A级以上物流企业339家数据来源:浙江省物流与选购 协会五届一次会员代表大会工作报告,比上年增加92家,%,其中营业收入在2亿以上(4A和5A)的物流企业共45家。企业不断往做大做强方向发展,越来越多的物流企业从原来供应单一的运输仓储服务向供应全方位、多层次、一体化服务转变,从简洁的承揽物流业务向依据客户须要开发专业物流服务转变。马路港、“无水港”、物流金融、物流总包等新业务模式不断涌现。,2023年我省交通运输、物流协助纳税企业53028户,其中一般纳税人3766户。据发改委资料显示,,%。经济成分多样化,主要以私营企业为主。截止年底,共有私营企业9800多家,%;有限责任公司和股份有限公司共有2000多家,%;港澳台商投资和外商投资干脆参加物流活动的企业也占据肯定的份额,有200多家,%。各种经济类型物流企业结构如表1。表2:各种经济类型物流企业结构合计私营企业有限责任公司港澳台商投资和外商投资企业股份合作和联营企业股份有限公司国有、集体及其他企业单位(万)(%),比上年增加10%左右,其中货运从业人员为637674人数据来源:由浙江省运管局供应。在选取的89家商贸流通行业统计调查中,年6末从业人员数20825人,平均企业员工数233人,;在选取的23家仓储业统计调查中,年末从业人数4965人,平均企业从业人员数216人,。由于物流业具有产业融合的性质,它覆盖了运输业、仓储业、货代业、流通配送业、快递业、信息业等方面,所以须要的人才是多层次的,而且物流业属于劳动密集型的产业,可以汲取各类人员就业,解决人员就业潜力大,尤其是快递业,对基层操作配送员工需求量大,大大增加了就业机会,对社会经济贡献较大。,通过行业整合重组,优化资源配置,扩大企业规模,来应对市场风险。主要有四种方式:一是同地区多家中小企业将资产、业务进行同业联合重组,如陆通物流;二是贸易、制造企业将物流业务剥离与物流企业进行多业联动重组,如集海物流;三是中小物流企业依托公共平台集聚抱团结盟重组,如义联物流;四是物流行业介入资本市场,为物流业的快速发展供应了资金支持,如川山甲物流吸纳了数家风投公司的投资。行业不断整合将成为我省物流行业的长期发展趋势,有利地推动我省物流产业结构调整和发展方式转变,提升了全社会的物流效率和企业效益。,“主辅分别”、“非核心业务外包”等理念深化人心,工、商企业加快资源整合,实行了多种方式分别外包物流功能,与物流企业联动发展。一是分别设立,如恒逸化工、新安化工等,制造企业将物流业务从主业中分别出来,成立了面对社会服务的物流企业;二是合资合作,由制造企业与物流企业合资组建物流公司,如振石宇石物流、玉柴九龙物流等;三是全面外包,如百世物流已经介入某服装企业的各经销商库存管理、网上网下分销配送等业务,物流外包已进入供应链整合阶段。在医药、通信、化工、汽车、冷链等细分领域,英特医药物流、中通通信等一批专业服务实力强的物流企业,经过市场化锤炼,规模快速扩张。,数量不断增多,传统货运站场不断转型,物流资源逐步从小规模的物流节点向物流园区集聚。2023年我省共有各类物流基地117个,其中物流园区、物流中心23个;2023年我省物流基地144个,其中物流园区、物流中心51个;2023年我省物流基地196个,其中:大型物流园区13个、物流中心69个,配送中心39个、传统货运站场52个、集装箱中转站23个,主要分布在环杭州湾、宁波-舟山、温州-台州、金华-义乌等交通经济发达区域。物流园区是综合交通运输体系的重要组成部分,在集聚区域资源、服务产业经济等方面发挥重要作用,我省各级政府对物流园区建设加大扶持力度,目前,我省有“省部共建”物流园区5个,分别为:宁波梅山保税港物流园区、义乌物流园区、传化物流中心、嘉兴现代综合物流园区、中国轻纺城现代物流园区;省级重点扶持物流园区12个,市级重点扶持物流中心36个。2023年,省、市两级重点扶持物流园区(中心),。,,连续5年以年均90%的增幅迅猛发展,与之配套的快递物流同样实现高速增长。2023年,浙江顺丰速运、,;,,。我省快递行业总体规模增长快速,服务实力显著提升,但发展速度仍赶不上爆发式增长的电子商务物流需求,迫使阿里巴巴、京东等电子商务企业起先进入快递物流领域,行业将面临进一步整合。,我省物流业经过近几年的快速发展,基本实现了信息化。一是物流企业信息化基本普及。我省规模以上物流企业基本实现信息化建设的第一个层次,即“以整合内部资源和流程为目的的信息采集和交换技术”,也就是企业的业务管理信息系统;也有少部分企业达到其次个层次,即“通过与客户的信息系统对接,形成以供应链为基础的,高效、快捷、便利的信息平台,使信息化成为提高整个供应链效率和竞争实力的关键工具”。二是公共信息平台建设有效推动。2023年12月,浙江省启动国家交通运输物流公共信息共享平台建设。目前平台已有21个省份参加共建,链接用户数超过9万家,日数据交换量达到20余万条,已完成通用网站、小件快运、普运运输、物流基地、集装箱5个物流通用软件建设,全省全部小件快运、危急品运输企业运用举荐软件并联网。目前,平台正在推动物流园区、港区、监管区一卡通工程。,越来越多的物流企业在经营模式上寻求突破,向供应链上下游延长,介入工商企业选购 、加工、分销等业务,开展代理选购 、供应商管理库存、分销执行、电子商务、信息询问、金融服务为一体的供应链综合服务。如八方物流的橡胶供应链、中捷环洲的汽摩配供应链、华瑞物流的纺织化纤供应链、物产物流的钢铁供应链、绍兴集亚的危化供应链、余慈物流的小家电供应链等。“系统化方案设计、集约化资源配置、集成化高效运作、精细化客户服务、信息化运行掌控、专业化网络协同”等供应链先进管理理念正在我省物流行业中不断推广应用,物流企业供应链一体化服务实力不断增加。,我省物流要素价格全面上涨,企业运行成本日益增加,利润空间受到进一步压缩。成本方面,最主要的有燃料成本、人力成本和土地成本三个方面。据了解,,,%;员工工资较2023年底上涨50%以上,土地出让价格始终居高不下,物流用地很难实现与工业用地同价,土地租金连年上涨。2023年12月份以来,%,%,由此反映出物流业经营成本快速上涨,企业效益持续下滑,行业总体经营困难的态势;%,反映出物流业在成本上升,企业效益下滑的状况下,收费价格却只有微幅提升,整个行业处于缺乏价格话语权的弱势状态。二、存在问题及缘由总体来看,制约我省物流业发展的深层次冲突尚未完全解决,存在的问题主要表现在:,块状经济、区域产业集聚明显,尽管这些年物流产业发展快速,但物流企业“三多三少”(传统企业多、现代企业少,中小企业多、大型企业少,一般人才多、高端人才少)的行业特点依旧存在,更缺少专业化、社会化的大型物流企业引领行业发展。从总体结构看,代表我国最大规模的5A级物流企业,截止2023年底我省还只有8家,远远少于上海、广东、江苏等省市,省内领先的物流企业与跨国企业、国内大型物流企业相比,也还有较大差距,而且从事传统装卸、储存、运输服务的企业依旧占很大比重,无序竞争还比较严峻。此外从人才角度看,我省物流高端人才特别缺乏,尤其是具备丰富理论学问和实践阅历,能够供应系统化方案、一体化运作和供应链管理的高层人才特别缺乏。。近年来,燃油价格连续攀升,人力成本大幅度提高,仓库租金等物流要素成本价格进入持续上行通道,极大地压缩了企业利润空间,更有个别地方部门在运输过程中多收费、乱收费、私下收费等行为时有发生。据调查,我省过路过桥费用平均占运输成本的34%,成为以运输为主的物流企业的主要成本支出。二是税赋负担较重。对营业税重复缴纳问题,尽管我省已有七批85家物流企业实行营业税差额纳税,有效减轻了物流企业税赋负担,,比例还相当低,由于极大部分物流企业的实际税率一般为营业额的5%(综合税),税赋负担相对还较重。对物流业务各环节税率不统一问题,也是多年来困扰物流业的发展政策瓶颈。三是土地成本较高。各级政府出台的政策虽明确支持物流用地,但落实起来却困难重重,大多数物流企业供地方式都是参照服务业用地,多为商业用地、综合用地,而物流等生产性服务业具有肯定公共服务性质,盈利水平相对较低,昂扬的商业地价让企业难以承受,更有个别地方部门人为设置用地、建设门槛,违反中心、省政府对物流业的现有政策,给企业造成极大困扰。。现代物流对物流企业提出了一体化、网络化的经营要求,须要物流企业组织不同的物流资源,在不同的行政区域开展经营活动,但在实际运作过程中,物流企业异地设点受阻,各类资质无法统一运用,在行政注册地区域外开展经营活动遭受行政惩罚现象时有发生。二是行业多头管理问题。物流业涉及发改、交通、国土、工商、税务、运管、路政、消防、平安等多个政府职能部门,涉及的各种审批,不同部门之间难度大,效率低。此外,各部门出台的政策不能互补,不能形成发展合力。 三、趋势预料及建议2023年是全面实行党的十八大精神的开局之年。综合分析国际国内形势,我省经济社会发展面临新的挑战,从国际看,国际经济形势依旧错综困难,充溢变数,世界经济低速增长态势仍将持续,贸易爱护主义明显抬头,潜在通胀和资产泡沫压力加大,世界经济已由危机前的快速发展进入深度转型调整期。从国内看,经济出现阶段性特征,面临不少风险和挑战,经济增长下行、产能过剩的压力加剧,企业生产经营成本上升、创新实力不足,金融领域或有风险,经济发展和资源环境承载力下降依旧突出。展望2023年,增长速度放缓、规模扩张趋稳、结构调整加快、服务要求提高,将成为我省物流业的发展基调。我们要坚持“稳增长、调结构、抓整合、促转型”的发展思路,优化资源配置、降低物流成本,提升运行效率,提高服务质量,全面推动我省物流业持续健康发展。对此,我们应当关注、把握以下几点:,把握发展机遇2023年是我省全面建设小康社会,转变经济发展方式,实施扩大内需战略,发呈现代产业体系,推动新型城镇化建设的关键时期。社会化、市场化物流需求将进一步释放,我省物流业要把握四点发展机遇。一是要把握扩大内需特殊是消费需求的战略机遇,在有效满意消费需求、降低流通成本、提高流通效率中发挥物流业更大作用。二是要把握产业转型升级的战略机遇,推动物流需求社会化和供应链一体化,带动制造业服务化。三是要把握新型城镇化的战略机遇,加强城市物流服务体系的改造和建设,促进城乡物流一体化发展。四是把握在浙江实施的“海洋经济、舟山群岛新区、义乌市国际贸易综合改革试点、温州市金融改革试验区”等国家战略发展机遇,推动“三位一体”港航物流服务体系建设,推动舟山港综合保税区建设,推动义乌市商贸保税物流中心、无水港等平台建设,推动金融物流发展创新。,加快行业整合劳动力、土地、能源等物流要素成本全面上升的趋势,短期内难以变更,物流企业经营困难进一步加剧,物流市场兼并重组联合等行业整合将持续发生。一是企业之间整合,中小物流企业谋求新的市场定位,依附大型物流企业生存发展,或开展多种形式的联盟合作,整合重组成立大型股份制物流企业来应对成本压力;大型物流企业则通过兼并、重组、联合等多种整合方式,优化物流资源配置,提高企业集中度和抗风险实力。二是产业之间整合,物流企业创新思路,转变观念,实现产业链上下游企业进行资源要素整合重组,增加各企业间的紧密度,提高供应链运作效率。三是企业内部整合,通过调整组织结构,优化业务流程,提升管理方式,外拓市场,苦练内功,开源节流,降本增效,增加企业活力和动力。,发展专业物流随着产业结构不断升级,物流市场需求细分化趋势明显,专业化、差异化、精细化的物流需求将会有新的增长。机械装备、汽车、化工、家电、电子、环保材料等先进制造业物流需求将会成为新的亮点。电子商务、快递物流、冷链物流、城市配送等与商贸服务业相关的居民消费服务需求将占有越来越重的重量。食品、药品、快速消费品、农产品等物流质量的要求越来越高,对物流企业的成本、速度、服务提出了新的更高要求,专业物流发展空间巨大。将来几年,物流企业为了降低运作成本,提高运作效率,专业化发展将是行业的一种长期发展趋势。,融合形成优势各类企业跨界经营,经营业态交叉融合正在加速,制造业、商贸业、金融业与物流业联动发展,将形成新的整合优势。物流企业要充分发挥自身优势,打通产业链上下游,探究与制造业、流通业、金融业等多种产业的融合渗透,促进生产方式转变和流通方式转型,提升物流业对整个供应链的掌控实力。要始终坚持以最终客户需求为中心,加强与客户企业的联系合作,拓展物流外包的广度和深度,为整个供应链创建差异化竞争优势供应重要支撑。,科技引领创新要亲密关注新兴技术、新型能源、节能减排、物流信息化等领域科技发展的新动向,特殊要关注物联网在物流领域的应用。以物联网为代表的新技术将对物流业产生巨大影响,物流信息化将加快推动,信息可视化、透亮度将进一步提高,一批物流企业有可能向物流信息服务商转型。以托盘为核心的单元装载方式更加普及,托盘共用系统上线运行。云计算、多层仓库、自动分拣等新的设备和技术将获得更加广泛的应用。,绿色发展先行日益惊慌的能源、资源、环境约束压力,对发展绿色物流形成倒逼机制。转变物流运作模式,重点是加速推动综合运输体系建设,发展铁路运输,推动大宗货物重载化、高附加值货物快捷化和公铁、海铁联运,开发内河运输;优化马路运输,主动推广甩挂运输和多式联运,引导企业选用节能环保车辆,推动绿色发展。、推广国家A级物流企业及技术标准、沟通行业发展信息、沟通和联系行业内企业等方面的作用。针对我省物流行业统计工作特别薄弱的现状,须要花大气力完善基础工作,开展行业统计。这项工作离不开行业协会的努力,更离不开政府部门的大力支持与提倡。