第四章上市前的准备工作
中介机构的选择
第一节选择财务顾问
一、聘任财务顾问的必要性
从广义上讲,财务顾问是就如何通过资金市场和资本市场,充分利用内外部资源,向企业、社会团体、地方政府以及个人提供决策建议、方案策划及相关金融服务的机构。本书所谓的“财务顾问”是从狭义上讲的,即特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的机构,具体说就是从事证券发行与代理买卖、企业重组与并购,以及基金管理、风险投资等业务的专门投资银行机构,一般情况下,其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司、证券公司,其核心业务为企业重组与并购。
一个企业不可能同时拥有各方面的专家,在复杂的上市过程中需要借助外力,听听行家—财务顾问的高见,因为财务顾问一般都是某些方面的专家,在各自所擅长的领域经过专门培训并精通业务,如果他们熟知企业境内外上市的各个环节,那就应该对企业上市准备工作的节奏有所掌握,可见,对财务顾问的选择和委任直接关系到企业上市的成功与否。因此,境外上市企业非常有必要首先选择熟悉国内外金融和资本市场运作,特别是在香港市场有广泛的影响,具有相当丰富的投资银行经验,并具备有效的宣传网络和工具的综合性专业证券公司,作为进行企业发展战略、收购兼并、资产重组、资金融通等领域的研究咨询机构,并为企业提供相关专业的顾问服务。
二、财务顾问的职责
(一) 企业财务顾问工作的内容如下
1. 企业战略顾问
对企业所属行业进行分析,使企业充分了解行业地位及发展前景,分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力;对企业经营状况与发展机遇进行分析,协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。
2. 财务融资顾问
为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询,为企业设计最佳的财务结构,综合分析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件,为企业选定长期资金的融资方式,编制企业长期资金融资计划;在企业还贷困难时,协助企业与银行谈判,多方开辟融资渠道。
第四章上市前的准备工作
中介机构的选择
第一节选择财务顾问
一、聘任财务顾问的必要性
从广义上讲,财务顾问是就如何通过资金市场和资本市场,充分利用内外部资源,向企业、社会团体、地方政府以及个人提供决策建议、方案策划及相关金融服务的机构。本书所谓的“财务顾问”是从狭义上讲的,即特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的机构,具体说就是从事证券发行与代理买卖、企业重组与并购,以及基金管理、风险投资等业务的专门投资银行机构,一般情况下,其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司、证券公司,其核心业务为企业重组与并购。
一个企业不可能同时拥有各方面的专家,在复杂的上市过程中需要借助外力,听听行家—财务顾问的高见,因为财务顾问一般都是某些方面的专家,在各自所擅长的领域经过专门培训并精通业务,如果他们熟知企业境内外上市的各个环节,那就应该对企业上市准备工作的节奏有所掌握,可见,对财务顾问的选择和委任直接关系到企业上市的成功与否。因此,境外上市企业非常有必要首先选择熟悉国内外金融和资本市场运作,特别是在香港市场有广泛的影响,具有相当丰富的投资银行经验,并具备有效的宣传网络和工具的综合性专业证券公司,作为进行企业发展战略、收购兼并、资产重组、资金融通等领域的研究咨询机构,并为企业提供相关专业的顾问服务。
二、财务顾问的职责
(一) 企业财务顾问工作的内容如下
1. 企业战略顾问
对企业所属行业进行分析,使企业充分了解行业地位及发展前景,分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力;对企业经营状况与发展机遇进行分析,协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。
2. 财务融资顾问
为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询,为企业设计最佳的财务结构,综合分析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件,为企业选定长期资金的融资方式,编制企业长期资金融资计划;在企业还贷困难时,协助企业与银行谈判,多方开辟融资渠道。
3. 资本运营顾问
根据企业制定的发展战略,综合运用各种金融工具为企业的经营发展创造条件,通过改制上市、分拆上市等筹集发展资金,通过兼并收购获得战略资源,通过资产重组、资产出售与置换调整资产结构,在企业受到敌意收购时,为企业制定反收购方案。
4. 重大交易顾问
香港创业板上市指南· 下载117· 第四章上市前的准备工作:中介机构的选择就企业重大交易活动(包括合资、合作、重大合同谈判),协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估,对企业编制的项目可行性研究报告进行评估,尤其是交易对企业财务结构的影响和风险进行评估,必要时为企业完成该项交易提出融资方案。
5. 企业高层管理人员培训
为企业高层管理人员举办关于企业兼并、收购和资产重
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