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(创业指南)香港创业板上市
指南(中) : .
第四章上市前的准备工作
中介机构的选择
第一节选择财务顾问
一、聘任财务顾问的必要性
从广义上讲,财务顾问是就如何通过资金市场和资本市场,充分利用内外部资源,
向企业、社会团体、地方政府以及个人提供决策建议、方案策划及相关金融服务的机构。
本书所谓的“财务顾问”是从狭义上讲的,即特指为企业在资本经营方面提供投资银行
服务的机构,具体说就是从事证券发行与代理买卖、企业重组与并购,以及基金管理、
风险投资等业务的专门投资银行机构,一般情况下,其组织形式是专门从事投资银行业
务的投资管理公司、证券公司,其核心业务为企业重组与并购。
一个企业不可能同时拥有各方面的专家,在复杂的上市过程中需要借助外力,听听
行家—财务顾问的高见,因为财务顾问一般都是某些方面的专家,在各自所擅长的领域
经过专门培训并精通业务,如果他们熟知企业境内外上市的各个环节,那就应该对企业
上市准备工作的节奏有所掌握,可见,对财务顾问的选择和委任直接关系到企业上市的
成功与否。因此,境外上市企业非常有必要首先选择熟悉国内外金融和资本市场运作,
特别是在香港市场有广泛的影响,具有相当丰富的投资银行经验,并具备有效的宣传网
络和工具的综合性专业证券公司,作为进行企业发展战略、收购兼并、资产重组、资金
融通等领域的研究咨询机构,并为企业提供相关专业的顾问服务。
二、财务顾问的职责
(一) 企业财务顾问工作的内容如下
1. 企业战略顾问
对企业所属行业进行分析,使企业充分了解行业地位及发展前景,分析企业的核心
能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力;对企业经营状况与发展机遇进行分析,
协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。
2. 财务融资顾问
为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询,为企业设计最佳的财务结构,综
合分析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件,为企业选定长期资金的
融资方式,编制企业长期资金融资计划;在企业还贷困难时,协助企业与银行谈判,多
方开辟融资渠道。
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